影片以民國時(shí)期為時(shí)代背景，講述了江城警署大隊(duì)長姚廷森為伸張正義繳毀鴉片，承受著妻子與兄弟相繼死去的痛苦仍然同黑惡勢力斗爭的故事。

　　民國初，山東濟(jì)南武林高手“燕子李三”被官府?dāng)貧ⅰ＠钊龓煹芾铒@隱退江湖，將絕世輕功傳與徒弟李云飛、李云馨、李云龍。十年后李顯師徒回到濟(jì)南，與日本武士對決抗?fàn)帲暣笳?百姓稱，燕子李三回來了。抗戰(zhàn)時(shí)